Sie sind Berater einer vermögenden Familie oder einer Stiftung. Sie wollen bei der Auswahl oder Kontrolle von Banken und/oder externen Vermögensverwalter helfen. Sie wollen neue Anbieter miteinander vergleichen oder bestehende Portfolios überprüfen. Eventuell will einer Ihrer Klienten sein Unternehmen in den nächsten Jahren veräußern oder plant einen Börsengang.
Als Steuerberater oder Rechtsanwalt vermögender Familien werden Sie vermutlich auch häufig zu Themen der Vermögensverwaltung und/oder Erfahrungen mit Vermögensverwaltern um Rat gefragt.
Wir können Ihren Auftraggebern und damit Ihnen durch unser Branchen know-how helfen.
Wir sind unabhängig und an keinen Finanzdienstleister/ Bank gebunden. Wir sind auch selber kein Finanzdienstleister. Wir bieten keine Vermögensverwaltung oder Anlageprodukte an.
Unsere Aufgabe ist die Analyse der Ist-Situation Ihres Klienten, die Beratung Ihres Klienten und auf Wunsch auch die laufende Kontrolle seiner Banken im Hinblick auf seine individuellen Vorgaben, Asset Allocation, Sicherheit und Rendite.
Wir stellen diese Art der Beratung auf Honorarbasis in Rechnung, um jegliche Interessenskonflikte auszuschliessen. Wir vertreten nur die Interessen Ihres Klienten. Wir sind vornehmlich im deutschsprachigem Raum tätig, führen aber auch auf Wunsch die Beratung im Auslandsdomizil Ihres Klienten durch.
Falls einer Ihrer Klienten mit dem Gedanken spielt, sein Unternehmen zu verkaufen oder an die Börse zu bringen, sollten Sie ebenfalls mit uns sprechen. Idealerweise lange bevor diese Entscheidung endgültig gefallen ist. Wir stellen auch gerne Kontakt zu anderen Unternehmern her, die diesen Prozess schon „durchgemacht“ haben, um Ihnen einen Erfahrungsaustausch zu ermöglichen. Ebenso können wir Kontakte zu VC und Private Equity Häusern herstellen.
Stiftungen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Den Stiftungszweck und die damit einhergehenden Liquiditätserfordernisse zu erfüllen ist aber nicht immer einfach in Zeiten niedriger Zinsen. Häufig wurden Stiftungen in der Vergangenheit nicht mit der notwendigen Aufmerksamkeit bzgl. der Strukturierung des Investmentportfolios betreut und dadurch real Vermögen vernichtet. Auch hier bieten wir unsere Beratungsleistung an.