Unser Ziel ist es, die zueinander passenden Anbieter und Nachfrager zusammenzubringen. Unsere Dienstleistungen orientieren sich daran, wie wir am besten dem jeweiligen Interessenten helfen können, die für ihn richtige Entscheidung für einen Kooperationspartner zu treffen. Das kann durchaus immer wieder zu unterschiedlichen Geschäftsbeziehungen zwischen Vermögensinhabern und Finanzdienstleistern führen. Die Bedürfnisse der Vermögensinhaber sind selten identisch und ändern sich erfahrungsgemäß im Laufe der Zeit.
Unsere Unabhängigkeit erlaubt uns, allein im Interesse unserer Kunden zu agieren.
So verhandeln wir im Auftrag unserer Kunden sinnvolle Konditionen mit Anbietern von Finanzdienstleistungen und
geben allfällige Rückvergütungen vollständig an unsere Kunden weiter.
Wir treten ausschliesslich als Berater auf und agieren nicht als Vermögensverwalter.
Unser Tätigkeitsspektrum reicht von der Analyse der Ist-Situation unserer Kunden, über deren Beratung in Vermögensfragen bis hin zu der kontinuierlichen Kontrolle der Mandate im Hinblick auf ihre individuellen Vorgaben, Asset Allocation, Sicherheit und Rendite.
Desweiteren veranstalten wir auf Wunsch auch sogenannte Beauty Contests für Kunden, damit verschiedene Finanzdienstleister besser für ein individuelles Mandat verglichen werden können.
Unabhängig von Vermögensverwaltungsfragen treten wir auf Wunsch bei internen Familienkonflikten auch als neutraler Mediator/ Coach auf, um die oftmals über Jahre „verhärteten Fronten“ der verschiedenen Familienzweige auf neue Ideen zu bringen, um wieder miteinander zu reden.
Unsere Dienstleistungen schaffen für drei verschiedene Kundengruppen einen Mehrwert. Jede unserer Kundengruppen hat andere Anforderungen bei der Beratung. Wir beraten deswegen alle drei Gruppen unabhängig voneinander: Die Vermögensinhaber, die Berater von Vermögensinhabern (Intermediäre) und die Finanzdienstleister.