Sie verfügen bereits über ein liquides Vermögen von mehr als 5 Millionen Euro. Sie wollen Ihr Vermögen angemessen und ohne große Risiken vermehren. Sie sind sich nicht sicher, ob Sie Banken wirklich trauen können. Sie suchen einen unabhängigen Berater, der Ihnen bei der Vermögensverwaltung zur Seite steht und Ihre Banken kontrolliert.
Als vermögender Privatkunde oder Stiftung haben Sie häufig Anfragen von Finanzdienstleistern, die gerne zu Ihnen eine Geschäftsbeziehung entwickeln würden. Aber auch wenn Sie Ihr Unternehmen veräußern oder an die Börse bringen wollen, wird dies ab dem Tag der ersten Gerüchte hierüber schnell der Fall sein.
Es ist schwer von außen zu sehen, ob der jeweilige Anbieter wirklich der richtige ist. Zu ähnlich sind die Aussagen, Broschüren und PowerPoint-Präsentationen. Sie gleichen sich fast wie ein Ei dem anderen. Zudem haben die Erfahrungen der letzten Jahre nicht gerade das Vertrauen in die Finanzindustrie gestärkt. Leider zu Recht.
Hier können wir Ihnen helfen. Wir erarbeiten mit Ihnen zusammen die für Sie richtige Strategie. Lange bevor sich die Tatsachen in eine Einbahnstraße entwickeln und Sie zu ungewollten Entscheidungen zwingen. Wir analysieren und identifizieren anschliessend den für Sie individuell besten Dienstleister. Das kann je nach Situation des Vermögensinhabers immer wieder ein anderer Vermögensverwalter sein.
Wir führen für Sie Beauty Contests mit Finanzdienstleistern/Vermögensverwaltern durch. Wir prüfen auf Wunsch auch bereits bestehende Portfolios und helfen bei Umstrukturierungen, falls notwendig.
Bei internen Familienkonflikten treten wir auf Wunsch als neutraler Mediator/ Coach auf, um die oftmals über Jahre „verhärteten Fronten“ der verschiedenen Familienzweige auf neue, für alle lebbare Lösungswege zu bringen. Hier ist vor allem das Ziel, dass alle Seiten wieder miteinander reden und gemeinsam sinnvolle Lösungen erarbeiten. Miteinander statt Gegeneinander.
Wir beraten auf Honorarbasis ohne versteckte Kosten. Vollkommen transparent. Alle etwaig anfallenden Vergütungen werden an Sie weitergegeben. Nur Sie bezahlen uns. Nur so können Sie sicher sein, daß man auch nur Ihre Interessen vertritt. Durch unsere Unabhängigkeit und Honorarstruktur entstehen erst gar keine Interessenskonflikte.